YUKI SUPPORT
YUKI SUPPORT – VERKOOPINSTELLINGEN
Verkoopfactuur aanmaken, versturen en afhandelen
In Yuki is het mogelijk om handmatig een verkoopfactuur aan te maken, deze vervolgens per post of e-mail te verzenden naar je klant en vervolgens correct af te handelen.
TIP!
Je kunt ook Engelse, Franse of Duitse verkoopfacturen aanmaken in Yuki.
Moet je sommige verkoopfacturen regelmatig naar dezelfde klanten versturen dan kan je periodieke facturen (via contracten) instellen die Yuki automatisch zal klaarzetten om te worden verstuurd naar je klanten.
Alle handelingen die uitgevoerd moeten worden om met verkoopfacturen te werken in Yuki worden hieronder beschreven.
Verkoopfacturen voorbereiden
Om het werken met verkoopfacturen in Yuki voor te bereiden, moeten de volgende zaken geregeld zijn:
- Instellingen voor verkoopfacturen vastleggen (o.a. instellen en wijzigen van factuurnummer)
- Factuurlay-out aanmaken of wijzigen (o.a. maken van digitaal factuurpapier op basis van PDF)
- Verkoopartikelen toevoegen
- Verkoopartikel of nieuwe artikelprijs aan prijslijst toevoegen
1. Yuki Verkoopinstellingen
2. Yuki Factuurlayout instellingen
3. Yuki Verkoopartikelen & prijslijsten
Verkoopfactuur aanmaken
De volgende stappen moeten worden doorlopen om een nieuwe verkoopfactuur aan te maken:
- voer de factuurgegevens in (relatie, lay-out en geldigheid)
- voeg één of meer factuurregels (artikelen) toe
- voeg, indien nodig, aanvullende gegevens toe
- voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan de factuur vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
(alleen beschikbaar in nieuwe Verkoop functionaliteit) - bewaar de factuur als een conceptfactuur
Verkoopfactuur versturen
Desgewenst kan de verkoopfactuur direct worden verstuurd naar je klant, doorloop hiervoor de volgende stappen:
- zet de verkoopfactuur direct klaar voor verzending naar de klant
- voeg, indien nodig, notities toe
- wijzig, indien nodig, de factuurdatum en/of de verzendwijze
- verwerk de factuur in de administratie waardoor deze daadwerkelijk wordt verstuurd naar de klant
4. Yuki Facturen maken en versturen
Verkoopfactuur afhandelen
Vervolgens moet de verstuurde verkoopfactuur worden afgehandeld:
- verstuur, indien nodig, een herinnering of aanmaning (in bulk) per e-mail
- maak, indien nodig, een creditfactuur aan
5. Yuki Herinneringen & aanmaningen
Verkoopfacturen aanmaken en versturen via Peppol
Door gebruik te maken van Peppol voor je verkoopfacturen, profiteer je van een beveiligd netwerkvoor het uitwisselen van elektronische facturen. Dit biedt voordelen zoals verminderd risico op fraude, snellere verwerking van facturen, en automatische registratie in het boekhoudpakket van je klant. Bovendien bereid je je voor op de toekomst, aangezien elektronische facturatie in steeds meer landen verplicht wordt.
- Het aanmaken en versturen van verkoopfacturen via Peppol is alleen mogelijk met een trial, small of hogere bundel. Je kunt ervoor kiezen om alleen verkoopfacturen via Peppol te versturen, zonder aankoopfacturen via Peppol te ontvangen.
- Als accountant activeer je dit via het Backoffice Portaal bij Beheer > Administraties, waar je naar de Peppol-sectie scrolt om ‘Verstuur facturen’ in te schakelen.
- Yuki maakt het versturen supermakkelijk: het systeem checkt automatisch of je klant op Peppol geregistreerd is. Is dit het geval? Dan schakelt Yuki automatisch over naar verzending via Peppol. Zo niet, dan stelt Yuki voor om de factuur via e-mail te versturen.
- Enkele grote voordelen van verkoopfacturen in Yuki:
- Je stelt samen met je klant de juiste gegevens in bij verkoopartikelen (zoals btw-codes)
- Verkoopfacturen die je in Yuki opmaakt, worden meteen automatisch geboekt.
- Extra handig: na het versturen van een verkoopfactuur kun je automatische herinneringen instellen.